Cómo se recorre una venta

Una venta pasa por cinco pantallas de Ventas y Finanzas. Cada paso toma lo pendiente del anterior, así que nunca se carga dos veces el mismo dato.

1. Pedido (Ventas › Pedidos). Cargás el cliente y los artículos; el precio lo propone la lista del cliente y la bonificación es la suya. Al confirmarlo quedan fijos los precios, las bonificaciones y las cuotas de la condición de pago. Si el cliente pasa su límite de crédito, el ERP te avisa pero no te frena.

2. Entrega (Ventas › Entregas). Preparás el remito con lo pendiente de los pedidos del cliente, desde un depósito; el borrador reserva el stock. Al emitirlo toma el número legal y saca la mercadería del depósito. Si la empresa usa COT y el viaje pasa por Buenos Aires, lo pide a ARBA en el momento. Para entregar muchos pedidos de una vez, Backorders arma un remito por cliente con lo que el stock alcanza a cubrir.

3. Factura (Ventas › Facturación). Facturás lo entregado o lo pedido. El pool de facturación junta todo lo pendiente y genera una factura por cliente de una vez. Al emitir, el ERP pide el CAE a ARCA y te dice el resultado: autorizada, rechazada (vuelve a borrador para corregirla) o pendiente, que se reintenta.

4. Cuenta corriente (Ventas › Cuentas corrientes). La factura autorizada queda como deuda del cliente, en cuotas según su condición de pago, con la antigüedad de cada una.

5. Cobranza (Finanzas › Cobranzas). Registrás el recibo con sus medios (efectivo, transferencia, cheque, echeq, retenciones) y lo imputás a las cuotas abiertas. Lo que sobra queda a cuenta, para aplicarlo después.

Seguir una venta

Desde cualquier documento, Flujo de documentos muestra la cadena completa: el pedido, sus remitos, sus facturas y notas de crédito y los recibos que las cobraron, con lo que queda pendiente en cada paso.

Corregir

Qué pasó	Cómo se corrige
El pedido no se va a completar	Cerrar saldo del pedido: lo pendiente deja de estarlo.
Se entregó de más o volvió mercadería	Revertir el remito, total o por líneas: el stock vuelve a entrar.
La factura tiene un error	Una nota de crédito de la factura, por líneas y cantidades.
Se cargó mal un recibo	Anular el recibo: se revierte lo que imputó.